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csysV2EX 第 130057 号会员，加入于 2015-08-01 11:22:28 +08:00今日活跃度排名 10629 |
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csys 最近回复了
1 天前 回复了 jasonjun 创建的主题 › 投资 › 黄金怎么又又突破创新高了 |
世界性经济危机会带着黄金一起下来的，但是长久上在现代货币的体制下黄金是必定持续上涨的
2 天前 回复了 lzzyywz 创建的主题 › 酷工作 › 昆仑万维 2050 研究院招算力机房运维 |
你们有多少 A100 啊？
2 天前 回复了 2067 创建的主题 › 程序员 › 难道只有我中招了 cursor 的 2 刀一次的 GPT4.5 吗 |
？？？ LLM 刺客？？？
3 天前 回复了 drymonfidelia 创建的主题 › 程序员 › 看到今天群里有人讨论微软用 Go 重写 TypeScript 编译器，为什么不是用他们自家的 C#？ C#在大部分 benchmark 项中性能都远超 Go， TypeScript 编译也不是在浏览器进行，不用考虑编译器体积 |
最直接的原因就是 go 足够“原始”
C#是高度抽象的语言，可移植性很差的，java 同理
这是个很简单的哲学命题
C#是高度抽象的语言，可移植性很差的，java 同理
这是个很简单的哲学命题
3 天前 回复了 followNew 创建的主题 › 投资 › 美股开始反弹了，你们回补仓位了吗？ |
空头形态任何反弹都是逃命。。。
现在就是支撑位啊 空头形态任何反弹都是逃命
4 天前 回复了 129duckflew 创建的主题 › 投资 › 纳指又跌 4% |
下限 dotcom ，上限大萧条
8 天前 回复了 julyclyde 创建的主题 › 投资 › crowdstrike 末日期权的实习经历 |
@julyclyde 这是做市商的对冲策略
大量买入看涨期权 -> MM 被迫买入现货对冲风险 -> 股价上涨 -> MM 被迫买入更多维持对冲
这是其中一个正反馈，还有其它的正反馈叠加，比如 1. gamma 挤压导致逼空，迫使空头回补 2. etf 导致量能集中
另外小资金是相对的，实际上对于期权市场来说并不小
大量买入看涨期权 -> MM 被迫买入现货对冲风险 -> 股价上涨 -> MM 被迫买入更多维持对冲
这是其中一个正反馈，还有其它的正反馈叠加，比如 1. gamma 挤压导致逼空，迫使空头回补 2. etf 导致量能集中
另外小资金是相对的，实际上对于期权市场来说并不小
8 天前 回复了 wsyss 创建的主题 › 投资 › 有一个关于投资盈利后的问题一直没有想清楚，求解答！ |
你这个问题主要还是你手里的工具太少了，能选择的差异化标的太少了，所以你没必要来回操作，最合适的做法是 1. 收手，当作什么都没发生过 2. 在底部定投，什么时候爆发，什么时候收手
如果不知道在哪里止盈，在哪里止损，就不要做机会交易
我自己的做法一般是有机会的时候，拿确定的利润找时机做期权，如果还赚钱，就从价外转价内，什么时候亏钱了，就收手
如果不知道在哪里止盈，在哪里止损，就不要做机会交易
我自己的做法一般是有机会的时候，拿确定的利润找时机做期权，如果还赚钱，就从价外转价内，什么时候亏钱了，就收手
8 天前 回复了 julyclyde 创建的主题 › 投资 › crowdstrike 末日期权的实习经历 |
> crowdstrike 居然还涨了，这实在是让人不好理解
美股已经完全被期权市场和对冲基金搞畸形了，在期权市场花很小的钱就能撬动大量被动资金推升现货，影响力太大了，如果不是这波从过年开始给美股行情造成了比较大的打击导致太多资金结账，再挤压两三波直到下半年都是有可能的
我自己的想法是必须要等到大众投资者风险偏好转变，gamma 挤压的环境被破坏，才能有比较高的确定性
美股已经完全被期权市场和对冲基金搞畸形了，在期权市场花很小的钱就能撬动大量被动资金推升现货，影响力太大了，如果不是这波从过年开始给美股行情造成了比较大的打击导致太多资金结账，再挤压两三波直到下半年都是有可能的
我自己的想法是必须要等到大众投资者风险偏好转变，gamma 挤压的环境被破坏，才能有比较高的确定性
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